今年，人工智能的炒作让很多公司受益匪浅，但财报季正在将优劣区分开来。
加拿大皇家银行确定了今天从人工智能中获利的股票为将来的成功做好准备。
该公司挑选了19只股票，涉及半导体、供应链等多个领域。
第二季度财报季即将结束，投资者终于开始了解哪些公司今年一直在炒作人工智能，哪些公司从早期采用人工智能中获益。
加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)最近给客户的一份报告显示，人工智能将继续成为本季度财报中的热门话题。许多行业的各种各样的企业正在将人工智能整合到他们的运营中，包括在数据中心和云计算方面的更大投资，支持供应链，甚至在销售和营销中利用生成式人工智能。
尽管许多公司在今年上半年都走高了，但加拿大皇家银行已经确定了少数几家在人工智能开发方面取得重大进展的公司，这些公司将在未来几年从人工智能革命中获利。
加拿大皇家银行的分析师写道，许多主题从收益报告和与管理层的电话会议中脱颖而出。
在人工智能投资方面处于领先地位的公司第二季度盈利强劲，这在一定程度上要归功于这些投资。例如，由于人工智能的高需求，微软(Microsoft) Azure云服务的收入有所增加。Alphabet已经开始利用其在不断增长的人工智能市场中的强势地位。
乔纳森·阿特金领导的RBC分析师写道:“超过70%的生成式人工智能独角兽是谷歌云的客户，受益于各种人工智能超级计算机选择，包括谷歌tpu、先进的英伟达gpu，以及由英伟达H100驱动的新推出的A3人工智能超级计算机。”
但加拿大皇家银行指出，人工智能不仅带来了资金——企业在人工智能上的投入也比以往任何时候都多。分析师写道:“资本支出正在上升，企业加大了对数据中心、人工智能基础设施和云计算的投资，以支持未来的增长和创新。”
然而，由于持续的GPU短缺，这已经变得困难。为了抵消这一影响，加拿大皇家银行指出，本季度公司之间宣布的战略合作伙伴关系数量有所增加。其中包括亚马逊(Amazon)和英伟达(Nvidia)购买英伟达gpu的交易，以及甲骨文(Oracle)和英伟达购买英伟达gpu的交易。
在仔细研究了人工智能相关公司的财报后，加拿大皇家银行(RBC)分析师确定了以下19只他们认为目前从人工智能需求中受益最大的股票。分析师们从每家公司最近的收益公告中收集了与人工智能相关的关键细节，以说明他们看好每家公司的股票，并对每家公司的未来前景发表了评论。
股票:NVT
分析师评论:“nVent Electric在2013年第二季度表现良好，运营比预期高出11%，预期比预期高出2%，包括ECM交易，增量74%，价格/成本正增长，新产品推出的增长率为3%。管理层强调了其高增长的数据解决方案业务，并计划为其市场领先的液体冷却技术增加资本支出。由于交货时间和供应链的改善，分销商在第二季度继续调整库存，但nVent继续看到分销商的积极销售。”
来源:加拿大皇家银行
股票:VRT
分析师评论:“总收入比市场普遍预期的23财年第二季度要好8%。该公司正在积极开发和提供人工智能支持技术，以满足人工智能驱动的数据中心不断变化的需求。液冷解决方案的采用正变得越来越普遍，特别是在与人工智能相关的数据中心和高密度计算环境中。”
来源:加拿大皇家银行
股票:amazon
分析师评论:“亚马逊的第二季度报告非常出色，对投资者来说有许多积极的进展。AWS正在复苏，零售息税前利润正在增长，公司的人工智能战略也变得更加明确。广告继续增长，资本支出可能有所改善。总体而言，明确的人工智能战略、AWS增长和零售息税前利润扩张的结合是引人注目的。”
来源:加拿大皇家银行
股票:WIX
分析师评论:“WIX的第二季度业绩基本上是正面的。我们认为，特别是合作伙伴渠道，正在为明年更持久的预订量增长提供可见性。随着强大的人工智能产品阵容的推出，以及下周的投资者日，我们认为管理层正在缓慢但肯定地削弱GAI熊市，这可以推动进一步的价值创造。”
来源:加拿大皇家银行
股票:DBRG
分析师评论:“该公司第二季度的年化预订量创历史新高。管理层表示，Gen AI正在推动对数据中心的强劲需求，管道增长超过400%至500%，为其投资组合公司(包括DataBank, Scala, Switch和Vantage)的强劲表现做出贡献，为投资者提供了参与全球行业增长的能力，无论是在成熟市场还是新兴市场。”
来源:加拿大皇家银行
股票:google
分析师评论:“谷歌超出了第二季度的预期，其远期资本支出评论也符合预期。该公司正在加快其生成式人工智能新产品的节奏。从长远来看，谷歌预计将受益于生成式人工智能，并拥有将其领先的搜索业务转变为集成生成式体验的工具，同时可能继续增加其在云计算领域的份额。”
来源:加拿大皇家银行
股票:NXT
分析师评论:“NXT在其核心企业和超大规模领域都看到了强劲的需求管道，未来12个月悉尼/墨尔本未来合同授予的潜在催化剂。S5和M4土地储备是战略性的，表明了对长期结构性需求顺风的信心。该公司有足够的资金进行短期扩张，是澳大利亚人工智能主导需求的主要受益者。”
来源:加拿大皇家银行
股票:中外
分析师评论:“全球医疗软件品牌，90%的销售额销往美国主要医院网络(梅奥、耶鲁、萨特、麻省总医院等)。PME已经越来越频繁地宣布获得主要的长期合同，现在每2-3个月就会获得一份合同。PME使用人工智能算法来识别和突出潜在的异常或潜在的关注区域，供放射科医生检查乳房成像扫描。管理层已经在未来12个月内标记了第一批有机人工智能收入流。”
来源:加拿大皇家银行
股票:intel
分析师评论:“由于对用于人工智能工作负载的至强可扩展处理器的强劲需求，总收入和数据中心和人工智能(DCAI)部门的收入比23财年的普遍预期好7%。英特尔正在投资用于人工智能和高性能计算应用的gpu，并积极与拥有高迪产品的超大规模云提供商和下一代云公司合作。”
来源:加拿大皇家银行
股票:元
分析师评论:“与我们6月14日和7月20日的中小企业广告调查结果一致，meta的业绩略高于第二季度，并指引第三季度的营收大幅增长。有些先入为主的年度运营支出/资本支出评论可能会让人犹豫，但与我们的观点一致，长期来看，meta仍然是我们最喜欢的名字，因为它有吸引力的产品周期故事，推动了用户参与份额的增长，并实现了结构性的更高转化率，部分归功于人工智能。”
来源:加拿大皇家银行
股票:李艾科
分析师评论:“由于对IaaS和SaaS服务的强劲需求，包括人工智能优化的基础设施和人工智能平台服务，云收入在23财年第四季度同比增长54%，达到44亿美元，比普遍预期好3%。甲骨文正在大力投资人工智能，包括生成式人工智能，并与英伟达合作，在OCI上提供gpu加速的人工智能服务。”
来源:加拿大皇家银行
股票行情自动收录器:用
分析师评论:“亚马逊的第二季度报告非常出色，对投资者来说有许多积极的进展。AWS正在复苏，零售息税前利润正在增长，公司的人工智能战略也变得更加明确。广告继续增长，资本支出可能有所改善。总体而言，明确的人工智能战略、AWS增长和零售息税前利润扩张的结合是引人注目的。”
来源:加拿大皇家银行
股票:GTLB
分析师评论:“GitLab宣布，前微软(Microsoft)和UiPath高管克里斯?韦伯(Chris Weber)加入该公司，担任首席营收官。Weber先生此前曾担任UiPath的首席商务官，并在微软长期任职，担任多个职位。与此同时，公司重申了第二季度和24财年的指导方针。”
来源:加拿大皇家银行
股票:中心
分析师评论:“HubSpot实现了一次上调，但净涨幅低于预期。主要收获包括稳固的收入增长，适度的净增长，鼓励多中心采用趋势，谨慎的指导提高，以及令人印象深刻的盈利能力上升。虽然这个季度不像投资者习惯的那样干净，但它仍然是反弹的首选。”
来源:加拿大皇家银行
股票:改良式戏剧活动
分析师评论:“24财年第一季度的总收入和数据中心部门收入比普遍预期好10%左右。NVIDIA正在增加供应，以满足对加速计算和生成式人工智能日益增长的需求，而与云服务提供商(csp)的合作伙伴关系正在帮助推动其计算解决方案的采用。”
来源:加拿大皇家银行
股票:现在
分析师评论:“ServiceNow提供了强劲的业绩，超出了一致执行和有利需求的共识预期。我们喜欢围绕GenAI的切实机会，以及围绕新的高级SKU的价格上涨，这可能会增加到LT目标，具体取决于采用的速度。23年的预期增长超出预期，我们预计全年的业务订阅收入将有所上升。”
来源:加拿大皇家银行
股票:CLS
分析师评论:“Celestica披露，TTM超大规模机收入为25亿美元(占综合收入的32%)，从2018年到第二季度/ 23财年，以TTM为基础的复合年增长率为51%。最近，Celestica通过其存储和网络产品以及人工智能优化的服务器受益于人工智能驱动的数据中心扩展。Celestica指出，在过去的三个月里，对专有计算产品的需求有所增加，并预计人工智能数据中心功耗的增加以及400G到800G交换机的迁移将在未来几年推动对Celestica网络设备的需求。”
来源:加拿大皇家银行
股票:微软
分析师评论:“尽管面临持续的宏观压力，微软仍交出了稳健的业绩和指引。收盘后，苹果股价下跌了4%，这可能是由于投资者过于乐观，认为云优化的不利因素不会减弱，人工智能的有利因素也不会发挥作用。然而，这并不会改变最终的多年再加速故事，这可能会在本财年下半年开始显现。尽管资本密集度不断提高，但管理层还承诺在24财年保持营业利润率稳定。”
来源:加拿大皇家银行
股票:经销商
分析师评论:“DLR公布了有利的指标，并看到了强劲的需求和定价趋势。在产品方面，DLR宣布了跨平台digital高密度托管服务的可用性，提供了一个适应人工智能需求的解决方案。主要功能包括支持高达70 kW/机架的空气辅助液冷(AALC)技术的工作负载，并在三个地区的28个市场提供全球可用性。DLR还在日本大阪宣布了其首个NVIDIA DGX H100- Ready数据中心KIX13。它为训练深度学习人工智能模型提供了计算能力。DLR在全球20多个市场运营DGX-Ready数据中心。”
来源:加拿大皇家银行
